观音禅院里，和尚们把那三个倒霉和尚的尸体埋了，见孙悟空去了半天还没有回来，心里都有些忐忑不安。此刻正在服侍着唐僧，照料着白马，忽然看见孙悟空从天而降，赶紧跪下迎接，引入方丈室里去见唐僧。
“悟空！你回来了！袈裟找到了吗？”唐僧见面就问。
“快了！快了！师父放心，有了下落了！是那黑风山的妖怪熊罴拿了。我在山里看见他和一个白衣秀士，还有一个青衣道士，坐在草地上说昨天夜里得到了一件锦襕袈裟，要请人来一起做佛衣会。老孙一棒子下去，打死了白衣秀士，是条白花蛇成的精，熊罴和道士跑了。我又找到他的妖洞门口，叫他出来，他承认拿了袈裟，却不还我，我与他打斗了半天，他说要吃饭去了，逃回了洞里，闭门不出了。我怕师父久等，先回来看看师父，报个消息，好让师父放心。既然知道了下落，就不怕他不还我！”
唐僧见孙悟空没把袈裟拿回来，叹了口气。
和尚们却很高兴，合掌祷告：“南无阿弥陀佛！终于找到了袈裟的下落了！我们清白了！有救了！”
孙悟空冷笑道：“先别高兴得太早！袈裟被熊罴偷了去，你们也脱不了关系！只有拿回了袈裟，才有你们的安稳日子过！我老孙可不是好惹的主！我来问你们：有没有好茶好饭招待我师父？白马喂了草没有？”
“有！有！有！服侍得唐老爷比亲爹还好呢！”和尚们连声应道，就怕孙悟空动棒子。
“你走了这半天，我喝了三次茶，吃了两次饭，他们待我很好，你只管尽心尽力，去把袈裟取回来要紧！”唐僧说道。
孙悟空道：“放心！放心！”
和尚们端了斋食过来，请孙悟空吃饭。孙悟空没什么胃口，随便吃了几口，心里一直在想怎么取回袈裟。突然想到金池上人与黑大王熊罴是老相识，眼睛一转，心生一计，跳起来，扔下碗筷，驾起云直飞黑风山。