愧对国人”何基沣低下了头。
周恩来说：“几个月来，正面战场失利，不是某个战区，某条战线，更不是某个部队失利，而是全线溃退，抗战面临了危机。而导致危机的根本原因是中央政府（指南京政府）对战争根本指导思想的失误。战略失利当然应由战略决策者承担责任，与你何将军无关”
何基沣抬起头，说：“国民党的错误策略方针，我有切肤之痛。不知贵党贵军对抗战有何主张？”
两位老同学开始深入地交谈了下去。直到最后，何基沣说：“我从军二十年，仗越打越糊涂，路越走越窄。今天，总算看到了一条新路，向你讨个路条，我要上延安走一遭。”
周恩来闻言，脸上露出惊喜神色，他握住何基沣的手说：“芑荪，你要上延安，我们欢迎”
于是，俩人进入内屋，交谈了神秘之旅的细节。
神秘之旅的第一步是，何基沣先到桂林看望第十六军总司令夏威，并告知闭门养伤。同时，在当地报纸上出一条新闻：“卢沟桥抗战名将何基沣昨抵桂疗伤。何氏伤势大有起色，精神亦佳，月内可愈，届时当可重返前线杀敌。”
诈，是军人必备素质。所谓的“兵不厌许，是也”何基沣借隐身养伤为名，潜入延安，并遍访领导人。何基沣在与的讨论中，把自己的心底疑问一一抖出：中国会不会亡国？谁能挡得住日军的攻势？靠国民党还是？在抗战宣言中承认三民主义是不是放弃？
在平等的自由的氛围中，一边吸着纸烟，一边解答何基沣的问题。在和风细雨中，何基沣开始大彻大悟。他说：“我过去总以为不问政治是作为军人的美德。现在我才懂，不问政治的军人只是一只可惜的无头苍蝇，一杆没有准星的枪。”
点头同意。最后，建议何基沣：“不要光听我一个人说，希望你在延安多住些日，多看，多听。延安也有猪八戒，动摇派，还有反对派，会帮助你了解的。”
经推荐，何基沣与张国焘会面。此时，张国焘正在被受到批判。接着，何基沣与、朱德、张闻天、林伯渠等会谈。
离开延安的时候，何基沣对说：“我是一个国民党旧军人，我的一生都在寻求做一个有益于国家民族的人。……现在看来，没有，中国前途无望。”
说：“你回去后抓好部队，坚决抗战到底。”
何基沣表示：“请放心。我请求党给我们派一批干部，助我一臂之力。”
何基沣之所以请求党派干部，是他在延安期间已提出要加
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