孟获得到消息后，吸取了前番的经验和教训，还需熟悉秦军一方的刘备等人一起商议。
当刘备、诸葛亮来到孟获洞中后，孟获说道：“秦子进侵我领地，而四方招募之人未回。本洞主手中只有十万兵马，你们可有好的建议？”
刘备一听不乐意了，心说你只有七万，说成十万，合着朕手里的三万人你到是不介意当成了自己的兵。
诸葛亮无奈跟着刘备来到了蛮地，迫切渴望能够尽快打回中土。他来到南蛮也有数月，日夜研习南蛮资料，此刻也有所得，轻摇羽扇道：“咱们新败，不可力敌秦军。我观五溪洞后有泸水，岸边地形险要。不如据守泸水，秦军多是北方人，待得五六月间耐不住酷热，必然后退，咱们趁势追击，秦峰可擒拿！”
于是孟获从其言，放弃五溪洞，来到泸水南侧安营扎寨。而刘备就在蛮兵大寨旁，独立蜀军营寨。
随后的日子里，孟获召集各洞酋长，聚集起秦军放回的蛮兵，又有了十余万人。孟获将诸葛亮的言辞说与众位酋长，道：“我们据守泸水之险，船只全部集中到南岸。沿河修筑土城，壁垒，看秦子进如何渡河！”
众酋长依照孟获的话语行事，沿河修筑土城，又在险峻高地建设岗楼，布置弓弩炮石。孟获占据地利，有在自家境内粮草充足，他自以为得计，从此高枕无忧。
另一方面，蛮兵退后，秦军跟进。弘武皇帝秦峰一路上执行大棒与萝卜的政策，恩威并施，收拢各地散居蛮人，渐渐在南蛮也有了心向自己的土人帮助。(未完待续。。)