愿意举兵南下响应。
刘邦气极，忍不住在会盟上指着二人的鼻子破口大骂。魏豹大怒，甩袖而去，赵歇本就是火爆脾气，哪里能忍受刘邦在自己面前破口大骂。于是拔剑就想和刘邦拼命，却被部下死死拖住，苦劝之下才将赵歇架回营内。
这一次三国盟约就在这种气氛之下不欢而散。
回到临淄后，刘邦又后悔了，急忙派出使节给赵歇魏豹两人送了份重礼，并亲笔书信道歉了一番，这才让三国重归于好。不过想让赵国和魏国出兵中原，就几乎成了不可能。
刘邦又不愿意错过此等良机，决定独自出兵攻打楚国。便集兵二十万，以萧何为长史，陈平为参军，樊哙周勃二人为大将领军南下，攻掠楚地。
汉军最初仗着压倒性的兵力，一路势如破竹，连下淮北十二城，兵锋直指彭城。项羽听闻汉军南下后，果断率领十万精兵北上迎击汉军。与汉军对峙于菏水。项羽身先士卒，率万余亲兵猛攻汉军中军，七战七胜，汉军节节败退，望项羽旗帜皆躲闪，不敢迎敌。汉军被楚军所迫，不得不后退三十里，士卒旗甲折损无数。
项羽因为兵力有限，空后方空虚被秦赵魏所趁，便也没用冒然攻入齐地。楚军和汉军便沿着泗水对峙，彼此相持不下，谁也奈何不了谁。
秦国平定岭南的消息传来，关东震惊。
项羽虽然自傲，却从未轻视韩信，他这时发现自己的楚国这一年的时间里一直都是在打仗，虽然胜利不断却未增一分国势。而秦国却始终隔岸观火，没有参与到关东的大战中，反而利用南北不停的征战不断扩大领域和增加人口，国力已经今非昔比，早已经不是当初那个残破不堪的秦国了。
秦国的隐忍让项羽心生警惕，同样也让刘邦忌惮不已，生怕自己和楚军火拼实力大损，却被秦国坐收渔翁之利。楚汉两军像是心生默契般，忽然都停止了战事，转而各自撤军数十里。征战已久的中原之地忽然间陷入了突如其来的和平之中。
此时的天下，格局已经大致清晰。楚国论幅员仍是第一大国，拥有三川、颍川、河内、南阳、旸郡、陈郡、泗水、九江、庐江、漳郡、会稽十一郡已经长沙横山的大半。刘邦窃取的齐国则坐拥齐地临淄、济北、胶东、琅琊、东郡、薛郡、东海七郡，国土虽然远不及楚国，但人口却不输多少，更有鱼盐之利。
河北的割据势力为四股，最大的当为赵国，占据邯郸、钜鹿、恒山、太原、代郡、云中、雁门七郡。魏国却因为河南之地尽失于楚国，元气大伤，如
…。。