提老祖算出了三界有难，却不知道该如何帮助世人。直到这只猢狲前来拜师学艺，他便开始把希望寄托在这只猢狲身上。随着悟空学会七十二变和筋斗云后，菩提老祖更加确认悟空就是那项使命的不二人选。
三界有难，必将生灵涂炭。别说是人界的凡人，就连妖魔和仙佛都不能幸免。但是却有一人不在三界中，不在六道内。他是天父地母，他是东胜神州花果山下天生石猴。虽然他跟其他猴子没什么区别，却是唯一能够拯救三界的存在。
悟空一直在坚持留下，因为他知道菩提老祖对他特别好，所以他想留下来尽一尽孝心。虽然有很多人不喜欢他，但是这些天他已经变得比以前成熟多了。不再是那个只知道闯祸的猴子，不再是那个只会整人的猴子。
虽然他依然是学院里的小师弟，却已经变成了人见人爱的小师弟。虽然有万般不舍，但是该来的总要来的。
百日后，山门前。
悟空背着行囊跪在台阶上，手里是一封师傅给他的信。信上写着上次赶他走时说过的那两句话，从今以后他不再是他的徒弟，他也不再是他的师傅。不管以后到了那儿遇到谁，都不能说他曾是他的徒弟。
众位师兄向悟空道别，有的站在一旁偷偷抹眼泪，有的抱着悟空嚎啕大哭。还有人想要挽留悟空，最后却没能把话说出口。因为他们在此修行多年，所以都知道师傅的脾气。
还有一个原因，是除了大弟子和小师弟都知道的秘密。其实他们都曾修炼过地煞七十二变和筋斗云，只可惜没有一个人练成的。而且不管他们资质优劣，最后都会受到反噬。之后需要数年的修炼，才能将身体调理恢复正常。
悟空本想见师傅最后一面，跪了一个时辰也没有等到菩提老祖。最后师兄们将他扶起，送出山门挥手告别。
走出去很远，悟空对着山上嘶吼“再见啦，我一定会回来看你们的。”
声音在山谷回荡，绵延出数十里。只是在悟空下山之后，原先的菩提学院瞬间消失了。跟着一起消失的，还有曾经跟悟空一起修炼的师兄们。最后一个消失在山巅的，是那位收下悟空传他两样通天本领的菩提老祖。
微风拂过，这里就好像什么都没有发生过。