在等待吕梁商帮帮主乔宇亮到案的这段时间里，蒙古人色勒莫一五一十地交待了走私的细节。
他是察哈尔部下面的奈曼分部族人。自从蒙元被明军逐回草原后，黄金家族逐渐衰落，各部落之间为了争夺草场和牛羊，又恢复了千百年来互相仇杀的局面。
这察哈尔部就是其中强大的一支，亦称“插汉部”，分布在从宣府以北到归化城的数千里范围之内。与察哈尔部相邻的朵颜、喀尔喀、科尔沁等部，由于畏惧察哈尔部的武力，几十年来一直奉察哈尔部的首领为“大汗”，察哈尔汗也以成吉思汗的合法继承者自居。
现任察哈尔汗名叫林丹，人称“林丹汗”。他十三岁继承汗位之后，通过不停地东征西讨，进一步增强了察哈尔部的实力。本来大明与土默特部的俺答汗曾经达成过协议，俺答对大明称臣，大明允许蒙古人在指定的“榷场”与汉人进行贸易。可是察哈尔部强盛起来以后，把土默特部赶到更远的西方去了，互市也就自然终止。
林丹汗与他的祖先一样，也做着先统一蒙古诸部，然后向南进犯大明的美梦。可是他的运气比较差，因为这时建州女真已经迅速崛起。
初时林丹汗根本没把努尔哈赤放在眼里，由于辽东地区并非草原，察哈尔人也懒得去那里放牧，对建州女真屡屡攻击科尔沁、喀尔喀和朵颜部的行为，不但不予以制止，反而希望各部互相残杀，好进一步巩固察哈尔部的一家独大地位。
哪料想建州女真像滚雪球一样越滚越大，仅用了十几年时间就统一女真各部，然后一边对大明用兵，一边不停地骚扰蒙古各部。后来更是建立“大金”国号，努尔哈赤自称“覆育列国英明汗”，年号“天命”，俨然将自己凌驾于林丹汗之上。
心高气傲的林丹汗当然无法接受。十年之间，他授意科尔沁、喀尔喀等部多次向后金反击，但是出于自私的心理，他的察哈尔本部骑兵并未直接参战。
结果科尔沁部和喀尔喀部均屡屡被后金打得大败。蒙古人本来就是墙头草顺风倒，谁强便投靠谁。既然察哈尔部不能提供保护，科尔沁、喀尔喀等部先后归顺后金，科尔沁部的酋长寨桑还将自己的女儿大玉儿嫁给皇太极，企图利用联姻提高科尔沁部在后金的地位。朵颜部更是在后金的撺掇下直接攻击遵化，酿成遵化之役。
这些事情，朱由检多多少少已经知道一些，他比较关心的是关外现在是个什么情况。之前石春虎告诉过他，在宣府偷听乔志发与色勒莫交易的时候，色勒莫曾经提到过“奈曼部要东
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