领土，却苦于南下进犯，横山断水不利骑兵挺进，若从边城绕道，路途遥远，唯有东取燕地，借道而行，方能沿途补给。
帖木儿先时对姜怀赢颇有忌惮，不敢贸然行事，近来听闻姜怀赢称帝，便蠢蠢欲动，调派了两万骑兵，安扎在燕地西境牧仁河上，一面防止燕军来犯，一面又存着浑水摸鱼的心思。
转眼到了十一月，北方天寒地冻，终于等到河面结冰，蒙古大营向东推进，却在途中被燕军埋伏，双方一触即发，交战半日，燕军人数不敌对方，主将竟被生擒。
大汗帖木儿麾下鞑靼头领哈丹巴特尔抓住了敌将，看是个文弱书生，拷问之下，得知他居然是大燕皇帝的结拜兄弟，连忙快马回报。
帖木儿接到这个意外之喜，毫不犹豫，迅速召集兵马，前往牧仁河与哈丹巴特尔会和。亲自见过刘世宁后，帖木儿识破了对方的诡计。原来燕军冒进，是因为安朝的讨逆大军已经到了定州，燕帝所以一面派兵挑衅蒙古铁骑，引诱他们出兵，一面向讨逆大军示弱，将渔阳拱手让之，介时蒙古铁骑与讨逆大军狭路相逢，必有一战，燕军方可渔翁得利。
帖木儿生性好战，当时便觉得这是个进攻中原的好时机。于是决定将计就计，命哈丹巴特尔率领五千先锋，带着刘世宁这个人质，前往燕地“借道”。
姜怀赢果然看重这个结拜兄弟，答应蒙古大军从上谷借道，直奔渔阳郡，并且提供三城粮草，只求哈丹巴特尔不杀刘世宁。
两军协定，蒙古大军开拔，先抵上谷，一路马不停蹄，休整一夜，三万大军便埋伏在渔阳城北。
腊月上旬，讨逆大元帅冯啸在毫不知情的情况下，派一万兵马进攻渔阳，却连城门都没有攻破，便被蒙古大军从两边包抄，杀了一个措手不及。
若非先锋大将军尹元戎勇武，拼死杀出一条血路，带回三千残兵，这一仗堪称惨败。冯啸方知大燕与蒙古人结盟，震惊之下，当即整顿兵马，形成对峙。
就在蒙古人洋洋得意之际，后方突然传来战鼓滔天，回头四顾，却见大燕旗帜漫天飞舞，高地上惊现了十门笨重的炮车，“轰隆”一声巨响，便是惊天动地，黑雾弥漫，但闻哀嚎遍野，根本看不清刚才发生了什么。
蒙古大军乱作一团，何曾见过这等阵仗，哈丹巴特尔慌慌张张带兵撤离，竟不知不觉朝着讨逆大军扎营的方向去了。
于是，一切都照着某人的安排进行。三军混战，却换成蒙古大军腹背受敌，燕军与讨逆大军两面夹击，燕军在后方捡够了
…。。