大胜关西军，马超败走凉州。十月，曹操北征杨秋，围攻安定，杨秋投降。
212年，曹操回到邺城。汉献帝命曹操赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿，效仿汉初萧何故事。十月，曹操再次征讨孙权。
213年曹操进军濡须口，攻破孙权江西大营，俘虏孙权军都督公孙阳。合并中国的十四州，改为九州。五月，曹操被封为魏公。七月，曹操开始建魏社稷宗庙。九月，曹操作金虎台，凿渠引漳水入白沟疏通河道。十月，曹操分魏郡为东西部，设置都尉。十一月，曹操初置尚书、侍中、六卿。
214年正月，夏侯渊与马超、韩遂大战，曹军获胜。三月，汉献帝使魏公位在诸侯王上，改授金玺、赤绂、远游冠。七月，曹操再次征讨孙权。夏侯渊平定凉州。十一月，汉皇后伏氏被曹操废黜处死。
215年，曹操之女被汉献帝封为皇后。三月，曹操西征张鲁。五月，曹军剿灭氐王窦茂军。七月，曹军兵至阳平，夜袭阳平关，大胜张卫军，张鲁溃逃巴中，曹操军入南郑，收复巴、汉。八月，孙权围合肥，张辽、李典击破孙权大军。十一月，张鲁投降，被封为列侯。
216年，曹操亲耕藉田。五月，汉献帝进曹操爵为魏王。十月，曹操再度征讨孙权。
217年，曹操进军屯江西郝溪。孙权在濡须口筑城拒守，曹军逼攻，孙权退走。三月，曹操引军北归。四月，汉献帝命曹操设天子旌旗，出入称警跸（帝王出行的车驾、道路）。五月，曹操兴建泮宫。十月，十月，汉献帝命令魏王官帽上佩缀十二旒，坐金根车，套驾六匹马、配置五时副车，立曹丕为魏太子。
218年汉太医令吉本与少府耿纪、司直韦晃等人谋反，兵败被杀。三月，张飞、马超不敌曹洪军，撤往汉中，蜀汉大将吴兰被杀。四月，代郡、上谷乌丸无臣氐叛乱，很快被曹军剿平。七月，曹操治兵，西征刘备。九月，曹操兵至长安。十月，宛城守將侯音等人叛乱。
219年，曹仁部屠戮宛城，斩杀侯音。夏侯渊与刘备于阳平大战，被刘备军所杀。三月，曹操军自长安出斜谷，紧逼汉中，刘备拒守不出。五月，曹操引军撤回长安。七月，曹操以夫人卞氏为王后。八月，汉水暴涨，于禁被关羽打败，关羽围攻曹仁，曹操派遣徐晃去解围。十月，曹操自洛阳南征关羽，大军未到，徐晃已经大破关羽军，曹仁部得以解围。
220年，曹操回到洛阳，孙权袭杀关羽，献关羽首级给曹操。正月二十三日，曹操在洛阳去世，二月二十一日，曹操被
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