骑不是天下无敌么？怎么会败？韩凌等人也都是少年心性，闻信心情激动，恨不得亲自去打一场，将桓温打退。然而事情并不止于此，短短三个月，坏消息接踵而至，大都督慕容厉统步骑两万与晋军战于黄墟，燕军再次大败，全军覆没，只慕容厉单骑逃回京来，燕高平太守徐翻举郡降晋。晋军前锋邓遐和朱序又在林渚(今河南新郑东北)打败燕将傅颜。前燕旧将、故兖州刺史孙元率宗族起兵响应，桓温从公元369年四月发兵，七月时已进驻武阳(今山东莘县东南)。
东晋大军连战连胜，使慕容暐和慕容评十分恐惧，这个时候也许他们并没有想到，这几仗失败其实事小，让天下人认清所谓铁骑无敌的慕容原来不过如此，甚至不堪一击这才事大。却说慕容暐和慕容评只被这几场败仗吓倒，商议欲逃往故都和龙(今辽宁朝阳)。只吴王慕容垂反对，请求率兵抗晋，道：“我自请带兵阻击，若战不胜，再走也不迟。”（‘不然。臣请击之，若战不捷，走未晚也’《晋书•慕容暐载记》)。慕容暐便封吴王为南讨大都督，率征南将军慕容德等五万步骑抵卸桓温。这时慕容冲这场莫名其妙的病已经好转，再加上一众血气方刚的少年在身边鼓动撺掇，便也和慕容垂同行。慕容暐毕竟胆小，又派散骑侍郎乐嵩往前秦求救，并答应以割让虎牢(今河南荥阳西北汜水镇)以西的土地给秦为条件。前秦王苻坚召集群臣商议，王猛这时可能是看到了燕国的脆弱，建议先援后取，苻坚采讷。八月，派将军苟池和洛州刺史邓羌率领步骑二万救援前燕。（以上有部分摘抄自百科）
却说慕容垂大军南下，一路将慕容冲带在身边，军队商议军机军务，也叫他在一旁，比慕容冲大几岁的小儿子慕容麟反而常常不能近身，慕容垂每晚驻宿时摆出地图，叫慕容冲寻找第二天行走的路线，慕容冲灯下仔细察看，总会找到一两条路指出来，慕容垂即不说好，也不说不好，没什么表情，神情似乎有些严肃，当然这是对于向来受周围人宠爱呵护的慕容冲便是有这种感觉，第二天时队伍又总会照他指出来的道路行走，每晚都是如此，慕容冲其实有些不大满意，总觉得每晚这么辛苦为队伍找出道路，五王叔却即不道谢也不夸奖叫人遗憾，只是因为每晚看走到哪里再继续寻找道路实在很紧张有趣，这个寻路游戏每天都吸引着他，只盼着快到晚上，一旦宿营总是迫不及待到慕容垂身边开始游戏。过了十余日到达东燕（地名）时，慕容冲便能一眼看懂地图，且能马上与实际地形相对照，这才恍然大悟明白过来五王叔是在教他。这时慕容垂便会
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